我国未来5年非流动人口城镇化率提升至接近70%，预计2024-2028年城镇化率年均增速不低于0.8%，涂企更要聚焦城镇化率低且人口规模较大的下沉区域，着重关注别墅和自建房项目，这一转变将促进仿石漆和真石漆的较快增长。

  （二）涂企环保产品的预判：环保涂料将得到大力推广，“漆改粉”“油改水”是未来趋势

  一是我国建筑业未来几年将重点打造“中国建造”升级版，将带动环保油漆市场的稳定增长；二是“十五五”期间，随着我们国家汽车、轨道交通、集装箱、船舶、储能及新能源相关设备等领域的快速地发展，环保型工业漆的应用规模将逐步扩大，对于涂料“漆改粉”“油改水”是未来趋势。

  一是在“十五五”跨界与融合发展背景下，涂企品牌跨界“抱团”趋势将愈加明显；二是我国涂料产品出口增速在2023-2024年均超20%，海外项目建设同步创新高，预计涂企品牌出海在未来几年将处于快速地发展阶段。

  【2024年8月的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》中提到：2024-2028年5年时间，我国非流动人口城镇化率将提升至接近70%】

  1）从非流动人口年均增速看：我国5年后城镇化率达到或接近70%的目标，则2024-2028年年均增速不少于0.8%，未来5年，城镇非流动人口的增量会达到5500万左右，到2028年底，我国城镇常住总人口将接近或突破10亿人大关，这将是未来5年城镇化发展趋一个积极的判断。

  2）从重大行动看，主要聚焦两类重点地区分类施策，建议涂料企业是着重关注两类地区的项目机会，且因项目类型的不同，对于涂料的需求也会有所不同。

  随着我国新型城镇化的推进，三四线城市和农村地区的基础设施建设和房屋建设需求增加，尤其对于城镇化率低且人口规模大的地区，如上表1中的城市，这些城市在产业布局、提升城镇化过程中项目建设机遇偏多，将带动大量的涂料需求，涂料市场容量将在下沉市场逐步扩大，尤其是仿石漆和真石漆产品。

  市场需求的差异，促使涂料企业在产品研制和宣传策略上要做出相应调整：一方面企业要加大在农村市场的宣传力度，通过在目标地区注册小规模的建筑公司，进行精细化拓客和开发，重点突出涂料产品的装扮修饰的效果和性价比优势来抢占市场；另一方面对于产品研制方面应注重提升产品的环保性能和施工便捷性，以更好地适应农村市场的特点。

  【双碳目标下，目前我国涂料企业正围绕推进油改水进程加快向水性涂料转型，水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等新产品逐渐占据涂装的主导地位】

  从国家政策端看：在“双碳目标”、“新质生产力”背景下，无论是产业指导文件、还是政府顶层行业发展方案，都精确指出：我国要全力发展环境友好型涂料，积极推动涂料行业向绿色、低碳方向发展，这一举措将极大促进环保涂料的推广。

  从水性涂料招标产品公告数量看：伴随我国水性涂料市场的发展迅速，水性涂料的公开对外招标开放度逐渐增高，TOP10企业的公告数量居涂料产品公开招标的首位。

  今年12月24日，住建部提出2025年要打造“中国建造”升级版，不仅会着重发力智能建造、绿色建造、装配式建筑及光伏建筑；还要在推进老旧住宅更新改造过程中，推广装配式装修，环保涂料全部符合装配式装修的环保理念，将带动了环保油漆市场的稳定增长。

  随着我国汽车、轨道交通、集装箱、船舶、储能及新能源相关设备等领域的快速地发展，环保型工业漆的应用规模将逐步扩大；新型工业化推动了工业制造向高端化、智能化方向发展，对耐磨、防滑、防腐蚀等性能的地坪漆及耐高温、耐腐蚀、导电等特殊功能的工业漆需求均将增加，将是未来涂料企业的重要利润增长点。

  · 从当前项目的拿地端看，在整个建筑业下行背景下，已出现非常明显的马太效应，拿地权更多偏向于有突出贡献的公司和国央企业，此现状在涂料行业也尤为明显。

  · 从涂料出口量及全球份额看：一方面，我国涂料近年来出口数量和金额均保持持续增长，但我国在涂料进出口金额上仍存在逆差，这也是我国涂企在高端涂料产品上仍有巨大提升空间的原因，尤其是环保型涂料、高端涂料、特种涂料的出口增长，将有望逐步提升我国涂企在全球的市场地位。另一方面，虽然我国是全球涂料产量和消费量最大的国家之一，但与全球市场相比，占有率尚未达到50%，仍有一定的提升空间，剩余64%的海外市场对我国涂企来说慢慢的变重要。

  · 从我国近几年一些涂料企业在海外市场的布局看：当前我国涂企出海目的地主要是集中在东盟地区，比如越南、泰国、印尼、巴拿马、马来西亚等国家，这些涂企在业绩上还取得了很好的成效，海外业务正逐步成为国内众多涂企未来几年新的破内卷出路和业绩增长点。

  · 从RCC公布海外在建项目量看：截至2024年Q3，RCC一共报道了587个海外建设项目，项目总量已占去年全年的76%，按此速度，2024年海外项目数量有望突破新高。

  现阶段通过上中下游产业链的跨界联合，既可以让涂料企业拓展更多业务领域、提升品牌影响力和市场竞争力，又可以推动涂料行业在数字化、智能化等方面的创新发展，因此涂企未来与有突出贡献的公司、国央企业的抱团也将成为了涂料产业链的破局之道。

  观点2：高质量“一带一路”共建背景下，海外业务将成众多涂企新的业绩增长点

  我国涂料产品出口增速在2023-2024年均超20%，海外项目建设也创新高，因此涂料出海处于快速地发展阶段。从近几年已出海的涂企中发现，涂企通过在海外建立海外生产基地建设、子公司或办事处，既可以规避贸易壁垒，又能够使用“本地化”经营策略，进行本土化品牌运营，海外业务收入占比不断的提高，品牌知名度也在同步提高，所以在国内涂料内卷严重的背景下，海外业务将成众多涂企新的业绩增长点。

  在“两新”、“新质生产力”及“AI数字化”技术的推动下，涂企将加速迈向智能化、自动化生产，将借助智能工厂和物联网技术，实现从原材料采购到成品交付的全程数字化管理。同时，通过大数据分析和AI算法等数字化应用，在未来将有利于我国涂料企业提升高端涂料的市场占有率，推动我们国家涂料行业向高质量方向迈进。

  RCC瑞达恒研究院后续也将着重关注“十五五”期间涂料企业出海、销售模式、下沉市场打法、海外项目机会分析等，如有需要，可直接联系RCC瑞达恒研究院，为您提供定制化的调研服务，助力您的企业把握市场脉搏，实现战略上的精准定位”。

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