在内外形势和需求改善的有利态势下，我国缝制机械行业抢抓发展机遇，主动增产补库，开拓内外市场，推进智能转型，在上年较低基数上，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正，市场活力和经营信心稳步提升，实现了今年行业经济的良好开局。

  2024年上半年，行业产销规模较快回升，带动企业质效显著改善。据国家统计局多个方面数据显示，上半年行业272家规模以上生产公司实现营业收入154亿元，同比增长18.01%，增幅较一季度增长4.22个百分点;实现总利润7.75亿元，同比增长57.33%，增幅较一季度增长35.11个百分点;营业收入利润率5.03%，同比增长33.3%，较上年末提升1.6个百分点。规上企业百元营业收入成本82.20元，同比下降0.67%;规上企业三费比重9.63%，同比下降7.62%。

  上半年行业亏损面进一步收窄，企业运行效率平稳恢复，但仍需注意应收账款居高不下等问题。截至6月底，行业规上企业亏损面27.57%，较上年同期收窄7.41个百分点;亏损额同比下降17.25%，亏损深度17.21%，较上年同期收窄47.40个百分点。行业规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别增长25.22%和14.17%;应收账款额73亿元，同比增长1.47%，占当期营业收入的47.5%，高于同期全国规上工业公司38%的均值。

  受需求回升和补库带动，行业生产整体呈现回暖增长态势。据国家统计局多个方面数据显示，1-6月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达7.0%，较一季度增幅增长3.1个百分点，高于同期轻工生产专用设备制造规上企业累计工业增加值5.6%的增速，亦高于同期国家规上工业公司累计增加值6.0%的均值。

  根据协会统计的百家整机企业多个方面数据显示，前6月行业百家企业工业总产值111.3亿元，同比增长24.25%;缝制设备产量315万台，同比增长6.65%;工业缝纫机产量235万台，同比增长16.39%。其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等呈两位数中速增长，模板机、自动机等呈现中快速地增长。6月末百家企业从业人员数同比增长1.08%。

  从行业月度百家整机企业工业缝纫机生产情况去看，生产较上年明显增长。1月企业主动补库，加大出口，工业缝纫机产量维持在40.3万台，环比增长1.96%。2月受春节假期因素影响，工业缝纫机产量26.9万台，同比下降21.86%。3月，随企业全面复工复产、积累订单需求释放和局部区域内外贸市场的较快回暖，工业缝纫机产量大幅回升至48.2万台，同比增长13.81%。二季度，受市场需求平缓回落的影响，行业生产在4月稍有下调之后再度平缓回升，工业缝纫机月产量均稳定在40万台以上。

  6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达74万台(其中，工业缝纫机库存53万台)，同比下降14.60%，较上年末近百万台的库存量呈现明显下滑态势，行业清库减存成效明显，为下半年增产预留了一定发展空间。

  上半年，国家系列稳增长政策逐步发力，下游服装等行业发展预期显著改善，投资需求和人均衣着消费支出有所增长，服装、家纺、制鞋、箱包等行业出口均实现个位数正增长，传统市场美国、欧盟等需求复苏，对国内下业的生产、出口复苏也形成了积极支撑，国内阶段性的设备采购需求得到较快集中释放。同时，缝制机械骨干整机企业加大营销力度，通过参加知名展会、加快新品推广、聚焦大单品的宣传和让利促销等相关活动，努力撬动存量市场。因此，在上年内销较低基数基础上，这些积极因素带动了今年上半缝制设备内销市场实现阶段性的明显回升。

  据不完全调研和统计测算，上半年我国骨干整机企业的工业缝制设备内销同比约实现平均20%左右的两位数中速增长，部分企业增幅甚至超过50%，还有相当大一批中型企业内销也保持中低速增长。其中，一季度行业内销增长明显，二季度有所放缓。这种难得的回增，既有去年内销基数低、部分迟滞的设备更新需求在年初集中释放的缘故，也有今年下游需求平稳增长、企业积极补库，部分衣着领域如汉服、马面裙、羽绒服等需求火爆以及缝机企业主动作为、通过种种手段撬动疲软市场等综合性原因。

  另据海关最新多个方面数据显示，上半年中国工业缝纫机进口3.36万台，进口额5509万美元，同比分别增长71.35%和48.93%，零部件进口额4278万美元，同比增长70.92%，显示出国内下业复苏对中高端特种缝制设备和自动化设备释放出较大的市场需求。

  上半年，随着全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口呈现回稳、趋好态势。

  据海关总署多个方面数据显示：上半年我国缝制机械产品累计出口额16.08亿美元，同比增长10.15%。从月度出口走势来看，自2023年12月起我国缝制机械行业月出口额增速由负转正。1月行业出口额2.96亿美元，同比增长3.86%，环比增长19.37%;2月受春节假期等因素影响，行业出口额降至1.92亿美元，同比增长30.77%，环比下滑34.99%。3月在全球通胀反复、资金紧缩的大环境下，行业出口额2.37亿美元，同比下降17.24%，呈现季末紧缩态势。二季度，全球制造业景气度和国际贸易持续改善，海外市场对缝制机械产品需求逐步回暖，行业出口止跌回正，至5、6月，行业月出口额均保持在3亿美元以上，实现平稳回升。

  从出口产品来看，上半年中国工业缝纫机出口量228万台，出口额7.30亿美元，同比分别增长1.49%和5.28%，其中自动类缝纫机出口量153万台，出口额5.34亿美元，同比分别增长4.24%和10.59%，自动类产品在工业缝纫机中量值占比分别为66.99%和73.17%，其量值占比相较上年同期分别增长了1.76和3.51个百分点;刺绣机出口量5.2万台(含2000美元以下产品)，出口额2.88亿美元，同比分别增长35.59%和28.11%;缝前缝后设备出口量87万台，出口额2.35亿美元，同比分别增长32.31%和13.69%。

  从出口价格来看，上半年我国各类缝制机械产品除工业缝纫机以外，出口价格同比呈现下滑态势。其中，工业缝纫机出口均价319.8美元/台，同比增长3.73%;刺绣机出口价格均价5570美元/台，同比下降8.23%。

  从出口重点区域市场来看，2024上半年我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长，而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。各区域市场中，我国对“一带一路”市场出口额11.21亿美元，同比增长19.05%，占行业出口额比重69.74%，比重较上年同期增长5.22个百分点;对RCEP市场出口额4.82亿美元，同比增长29.51%，占行业出口额比重29.97%，比重较上年同期增长4.48个百分点;对东盟市场出口4.23亿美元，同比增长41.65%，占行业出口额比重26.28%，比重较上年同期增长5.84个百分点;对南亚市场出口4.13亿美元，同比增长41.11%，占行业出口额比重25.70%，比重较上年同期增长5.64个百分点;对西亚市场出口1.34亿美元，同比下降13.72%;对欧盟市场出口6722万美元，同比下降26.47%;对东亚市场出口5195万美元，同比下降21.17%;对中亚市场出口4349万美元，同比下降46.55%。

  上半年，行业前四大出口市场(印度、越南、巴基斯坦、巴西)出口额同比均呈现大幅度增长。对印度累计出口缝制机械产品2.50亿美元，同比增长28.70%，占我国行业出口额比重的15.52%;对越南出口额1.77亿美元，同比增长64.84%，占我国行业出口额比重的11.03%;对巴基斯坦出口额8039万美元，同比增长160.46%，占我国行业出口额比重的5.00%;对巴西出口额7046万美元，同比增长45.56%，占我国行业出口额比重的4.38%。

  一是全球经济继续保持复苏。上半年全球经济稳步的增长总体表现好于预期，中国经济增长5%，美国经济保持韧劲，大多数地区的进出口贸易呈现出与全球趋势同频的正增长；二是发达国家补库需求释放。上半年美国开启第一轮补库周期，带动了南亚、非洲、拉美乃至中国内地等地服装产业的生产、出口的逐步恢复，下游企业加快恢复生产，设备采购需求较快释放；三是全球纺织业经营情况有所改善。从国际纺联最新发布的调查显示，上半年全球纺织经营状况呈小幅改善，我国服装行业投资明显回升，海外重点市服装出口均呈近两位数明显增长，美国、欧洲、日本等发达国家服装鞋帽进口呈企稳有增态势，未来六个月纺织服装订单的预期呈现向上的趋势。

  上半年，印度经济强劲增长，巴基斯坦需求快速释放，海外东南亚、南美等重点市场也纷纷加快自动化、数字化升级，提升鞋服行业的出口竞争力，有效激发了电脑刺绣机、缝前缝后设备出口的高速增长。

  刺绣机、缝前缝后设备出口额总和约占行业总出口额比重的35%。上半年在全球总需求不足，主导品种工业缝纫机出口疲软下滑的大背景下，刺绣机、缝前缝后设备出口则逆势而上，从始至终保持中快速地增长。据海关总署多个方面数据显示：2024年1-3月，我国刺绣机出口量、额同比分别增长16.37%和19.47%，缝前缝后设备出口量、额同比分别增长14.29%和10.62%。2024年1-6月，我国刺绣机出口量、额同比分别增长35.59%和28.11%，增幅较一季度分别提升近19、9个百分点;缝前缝后设备出口量、同比分别增长32.31%和13.69%，增幅较一季度分别提升近18、3个百分点。刺绣机、缝前缝后设备逐季强劲增长的出口势头，充分显示出该两大领域旺盛的可持续增长潜力，发挥了行业出口的重要稳增长作用。

  上半年，国家系列稳增长政策开始显效发力，下业发展预期有所改善，带动纺织品服装内销延续平稳增长态势。根据国家统计局数据显示，上半年我国居民人均衣着消费支出同比增长8.1%，增速较上年同期提高2.7个百分点;规模以上服装生产企业完成服装产量同比增长4.42%，比上年末提升13.11个百分点;纺织服装、服饰业固定资产投资额累计增长14.0%，增速较上年同期提升19.3个百分点;皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业固定资产投资累计增长8.8%。同时，汽车行业产销继续保持增长，家纺、家具等行业产销、出口也迎来恢复性回升态势。

  因此，在各相关联下业持续稳步复苏的有利态势下，上半年缝制设备采购需求得到比较集中的释放。据协会不完全统计和调研显示：我国骨干企业缝制设备内销同比普遍增长达20%，增幅较上年末大幅度的提高近40个百分点，部分企业内销增幅甚至超过30%、高达50%以上，内销展现出阶段性回暖的强劲势头。在工业缝纫机出口疲软的不利形势下，工业缝纫机内销增速远高于出口增速，成为拉动行业经济由负转正的主要力量和行业的显著亮点。

  上半年，骨干企业加快缝制设备数字化、智能化创新升级，大力研发并纷纷推出相关智能高效产品，以智能设备助力下游企业提质增效，激发下游升级换代需求。一是为适应下游小单快反生产模式转型，主要企业加快数字化驱动技术、智能传感技术等应用和结构性创新，逐步提升产品对不同面料缝制的适应性，如杰克首发了过梗王包缝机，富山推出应用创新智能夹线器技术的新新一代智能缝纫机，中捷、美机、顺发、宝宇、衣拿等骨干企业也纷纷推出了适应快速换款的智能平缝、包缝、裁剪、吊挂等产品;二是数字步进技术在特种缝纫机上加快应用，如厚料机、花样机、差动平缝机等;三是智能缝制单元在功能、自动化、附加值、品种系列等方面持续拓展升级，如：加装激光等装置的旋转头自动模板机、全自动开袋机、自动背扣机、智能缝商标机、牛仔自动缝制产线、衬衫自动缝制产线等;四是超多头、加装自动换梭、附加多种功能装置的电脑刺绣机，技术不断成熟，在国内外市场得到大规模应用和普及。

  上半年下业复苏步伐相对平缓，欧美补库动力没有预期强劲，阶段性的设备采取需求释放短时间之内就被行业高产能快速满足，总需求不足仍难以支撑后续市场持续回升，未来市场发展依然面临较大不确定性。

  在市场总需求不足的背景下，快速的复工复产推升企业产能阶段性过剩，上半年骨干企业纷纷开展新品优惠、体验和大单品促销等活动，加大市场开拓和竞争，进一步拉低行业主流产品的价格水平，削弱行业赢利水平。针对出现的部分热点市场，企业内卷式恶性竞争现象有所加剧，比如云南德宏州周边的瑞丽、芒市等县市，引进缅工新建服装工厂比较多，为抢占市场，部分缝机企业甚至采取零首付、两到三年账期的方式来进行销售，再次将市场之间的竞争推向非理性层面，值得行业和企业警醒深思。